LTRÊS – PORTAL CORRETOR для ПК

LTRÊS – PORTAL CORRETOR – это приложение, которое предоставляет ключевую информацию о ваших клиентах быстрым, простым и интуитивно понятным способом. Это эксклюзивное решение, которое позволяет брокерам чувствовать себя комфортно, поскольку информация всегда под рукой в ​​любое время и в любом месте через смартфон.
Информация о клиенте в любое время и в любом месте!
Тотальный контроль и информация
- Организуйте своих клиентов в группы или избранные;
- Ознакомьтесь с профилем вашего клиента, его характеристиками, контактами и адресами.
- Разделенные по филиалам, проконсультируйтесь по бизнесу вашего клиента.
Фильтры управления
Исследования для облегчения оформления контрактных документов;
Фильтровать активные и неактивные документы, чтобы вести историю документов клиентов; платежи оплачены, запланированы и подлежат оплате, претензии в стадии рассмотрения и завершены; Информация о сделанных индоссаментах; Загрузка файлов (отдельных и связанных): файлы, соответствующие или не соответствующие Политике.
Сообщения
Брокер может предоставить ленту новостей с наглядными баннерами и сообщениями, чтобы дать указания вашему брокеру и рекламировать ваши акции.