Private Invest для ПК

Private Invest - это приложение для управления капиталом для клиентов UniCredit Private Banking. Приложение дает вам возможность следить за своим финансовым положением в любое время и в любом месте. Следите за эволюцией своего портфеля, получите глубокое представление о ваших текущих денежных средствах и ценных бумагах, распределении активов, эффективности портфеля и структуре активов. Создайте свой собственный список наблюдения с любимыми ценными бумагами и легко проверяйте свои транзакции, дивиденды или предстоящие сроки погашения. Ваш банкир всегда будет предоставлять вам последние новости о продуктах и ​​актуальные рекомендации. Наконец, вы сможете совершать сделки самостоятельно или легко принимать проекты ордеров, подготовленные вашим банкиром. UniCredit Bank постоянно разрабатывает и обновляет приложение, добавляя новые функции и возможности, чтобы обеспечить своим клиентам удобство использования. Если вы являетесь клиентом UniCredit Private Banking, обратитесь к своему банкиру, чтобы узнать больше и активировать приложение.

Private Invest имеет пять основных областей, которые помогут вам ориентироваться в меню: «Дом», «Богатство», «Фокус», «Входящие» и «Профиль». Основные функции приложения разбиты на виджеты в каждой области. Проведите по виджетам влево или вправо, чтобы увидеть свое портфолио с другой точки зрения, или нажмите дополнительные кнопки действий. Нажмите «Еще», чтобы развернуть виджет и получить полную информацию.

Основные виджеты и функции:

Эволюция портфеля:
Эволюция портфеля показывает изменение совокупной стоимости ваших активов в UniCredit Bank в вашей основной валюте. Просматривайте разные временные горизонты и анализируйте свое портфолио с разных точек зрения. Держите свое состояние под контролем, понимая, как денежные потоки или эволюция ваших инвестиций повлияли на ваш общий портфель.

Уведомления:
Получайте уведомления о последних событиях, происходящих в вашем портфолио. Не пропустите новости о продуктах от своего банкира или предстоящие сроки выпуска ваших продуктов. Проведите по уведомлению влево и вправо, чтобы отметить его как прочитанное / непрочитанное или продолжить беседу с вашим банкиром.

Сообщения:
Свяжитесь с вашим банкиром без труда. Запросите встречу, позвоните, обсудите контент из приложения или получите документы через этот безопасный канал от своего банкира.

Новости о продуктах и ​​заказы:
Возможность получить от своего банкира самые свежие инвестиционные идеи в соответствии с вашим профилем. Если вы хотите узнать больше, вы можете начать разговор со своим банкиром, просмотреть видео и другие вспомогательные материалы или сохранить идею на потом. Убедившись, что продукт подходит для вашего портфолио, вы сможете всего за несколько щелчков мышью осуществить свои инвестиции полностью цифровым способом. Если у вас есть собственная идея, просто найдите среди доступных продуктов и приступайте к заказу.

Богатство:
Получите консолидированный обзор ваших внутренних активов UniCredit и других продуктов, таких как карты или пассивы.
Вы можете получать онлайн-обновления о статусе ваших текущих заказов, в разделе «Операции» разбираться в деталях транзакций, которые были полностью оплачены (транзакции покупки / продажи, купоны и дивиденды или сроки погашения), отслеживать эффективность вашего портфеля или подготовиться к предстоящему погашению вашего продукты с фиксированным доходом. Получите подробный обзор своего портфолио под разными углами в разделе «Разбивка портфолио», где вы можете найти все свои продукты, отсортированные по разным категориям.

Ключевые показатели эффективности и список наблюдения:
Установите собственные KPI и отслеживайте наиболее актуальные для вас показатели. Получите быстрый обзор эффективности вашего портфеля, денежной части или наиболее эффективного продукта.
Для наиболее важных продуктов вы можете настроить свой собственный список наблюдения, включая уведомление в случае, если цена продукта превысит указанный вами верхний или нижний предел.

Новости рынка:
Прочтите последние новости рынка из разных источников и поговорите со своим банкиром, чтобы выяснить возможное влияние на ваш портфель.