Concurrent Advisors Portal для ПК

Concurrent Advisors — это практический партнер-консультант, который наделяет консультантов независимостью, контролем и гибкостью, необходимыми им для лучшего обслуживания своих клиентов. В настоящее время мы являемся одним из крупнейших и быстрорастущих зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) в стране. Мы предоставляем основу, масштаб и ресурсы, чтобы консультанты могли сосредоточиться на своих клиентах.

Сотрудничество заложено в нашей ДНК, и мы постоянно собираемся вместе в течение года, чтобы делиться идеями и ресурсами и формировать настоящие партнерские отношения. CA Portal также открывает стратегические возможности благодаря эффективному сотрудничеству. Наше безопасное приложение позволяет эффективно обмениваться документами, обмениваться сообщениями и проводить видеоконференции с другими консультантами в нашей сети. Используйте приложение CA Portal для доступа к ресурсам, просмотра важной документации, планирования и посещения совещаний и многого другого.